ROYAUME DU MAROC

RAPPORT DE SYNTHESE ETUDE D’ANALYSE DU POTENTIEL DE LA FILIERE

BISCUITERIE, CHOCOLATERIE ET CONFISERIE

2007

Etude réalisée avec le soutien financier du Programme MEDA de l’Union Européenne

Royaume du Maroc

MINISTERE DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

UNION EUROPEENNE

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ETUDE REALISEE PAR
Cabinet : HTSPE Lsd Hamel HempsteadJohn ROBERTI Dominique MATHIAS Youssef FEHRY FASSY

Consultants internationaux :

Consultant national :

COMITE DE PILOTAGE

Président :

Hakim MARRAKCHI Président de l’Association des Chocolatiers, Biscuitiers et Confiseurs (AB2C)

MEMBRES
Ministère de l’Industrie du Commerce et des Nouvelles Technologies (MICNT) Nabil CHAWKI Youssef LAKBIDA

Agence Nationale pour la Promotion de laPME (ANPME) Association des Chocolatiers, Biscuitiers et Confiseurs (AB2C)

Abdelhak BOUZIAD Khalid BENELMAHDI My Abdelaaziz ALAOUI Amine BERRADA Med BERRADA

Unité de Gestion du Progarmme d’Appui aux Entreprises (UGP/PAE)

Yves VAN FRAUSUM

Cette étude a été réalisée avec le soutien financier du programme MEDA de l’Union Européenne. Le contenu de ce document relève de la seuleresponsabilité de ses auteurs et ne peut en aucun cas refléter la position de l’Union Européenne ni celle des membres du Comité de Pilotage.

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Table des matières
1 INTODUCTION GENERALE 2- APPROCHE METHODOLOGIQUE 2-1 2-2 2-3 2-4 Eléments de cadrage de l’étude Schéma de déroulement de l’étude Estimation des données macro économiques (production, consommation) Evaluation et comparaison du prix de revientdes produits (niveaux national et international) 2-5 – Analyse de l’environnement institutionnel 2-6 – Comparaison Maroc –autres pays 13 13 13 14 14 14 14 14
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3-ANALYSE ECONOMIQUE SECTORIELLE

3-1 – Évolution internationale dans les trois filières industrielles 3-2 – Evaluation méso économique du secteur au Maroc 3-3 – Données clés du secteur de la biscuiterie 3-3-1-Evolution desprincipaux agrégats économiques redressés entre 2003 et 2005 (échantillon) 3-3-2-Exportations et importations de biscuits 3-3-3-Propriété du capital et niveau de concentration dans la biscuiterie 3-3-4-Difficultés rencontrées par les biscuiteries suite au démantèlement tarifaire 3-3-5-Répartition géographique des biscuiteries 3-4 – Données clés du secteur de la confiserie industrielle 3-4-1-Production etchiffre d’affaires en 2005 3-4-2-Importations et exportations 3-4-3-Propriété du capital et niveau de concentration 3-4-4-Répartition géographique des entreprises 3-5 – Données clés du secteur de la chocolaterie 3-5-1-Production, chiffre d’affaires 3-5-2-Exportations et importations du chocolat 3-5-3-Propriété du capital et niveau de concentration 3-5-4-Répartition géographique des entreprises 4-DETERMINANTS DE L’ACTIVITE SECTORIELLE DES PRODUITS SUCRES 4-1 – Disponibilité et qualité des matières premières 4-2 – Transport, distribution et logistique 4-3-1-Demande des ménages et son évolution 4-3-2-Mode de distribution et clientèles des biscuiteries 4-3-3-Analyse des marchés et produits 4-3-5-Niveau de qualité des produits 4-3-6-Mise en œuvre de démarches marketing 4-3-8-Ressourceshumaines 4-3-9-Structure des prix de revient dans les biscuiteries 4-4 – Déterminants du marché de la confiserie et de la chocolaterie 4-4-1-Technicité et gamme de produits fabriqués de la filière confiserie 4-4-2-Technicité et gamme de produits fabriqués de la filière chocolaterie 4-4-3-Caractéristiques des produits des filière confiserie et chocolaterie 4-4-4-Estimation de la demande en confiserie etchocolats des ménages 4-4-5-Analyse de la clientèle des confiseries /chocolateries enquêtées

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4-4-6- Facteurs d’évolution de la demande en produits de confiserie et de chocolaterie 31 4-4-7- Organisation des entreprises 31 4-4-8- Ressources humaines dans la filière confiserie choco…